【卓朴洞察】三千亿预制菜市场，是真的蓝海还是资本炒作？

2020 年天猫“双11”期间，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售成交额同比增长约2倍。

在2020年3月，盒马成立3R事业部。盒马CEO侯毅认为，疫情之后，很多消费者的生活习惯会发生变化，在家吃饭会成为主流。所以，盒马要不断开拓符合消费者需求的商品，重点包括半成品。同时间，每日优鲜也上线“名店名菜”频道，开始深耕预制菜。

2020年，新一代餐饮品牌也瞄准这一赛道：西贝推出预制菜品牌贾西龙功夫菜。海底捞也上线“开饭了”系列预制产品。

2021年4月27日，“国内预制菜第一股”苏州市味知香食品股份有限公司（下称“味知香”）在上交所主板上市，首日股价涨幅约44％；

陆正耀自2022年1月份正式启动“舌尖英雄”以来，仅一个半月的时间，加盟门店意向签约数就达到6000家，累计获得16亿元融资。

这两年预制菜一下成为整个餐饮投资行业的“香饽饽”，众多企业、资本纷纷宣布入驻预制菜赛道，越来越多的目光聚焦于此。那么究竟预制菜行业发展情况与现状如何？未来的发展方向又在哪里？

一、什么是预制菜？

预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点。

根据深加工程度和食用方便性，可分为以下四种：

· 即食食品：开封后即可食用的加工菜肴；

· 即热食品：加工成冷冻或冷藏食品，可加热后食用；

· 即烹食品：深加工后半成品，入锅简单加工后即可食用；

· 即配食品：将烹饪食品原料进行清洗、分切等初步加工；

二、预制菜市场前景如何？

1、我国预制菜市场规模达3136亿元，同比增长趋势明显

据中商数据显示，2020年我国预制菜行业市场规模达2527.0亿元，2017-2020年的年均复合增长率为28.8%。预计2021年我国预制菜行业市场规模将进一步达到3136.6亿元，同比增长24.1%。

2、相较于成熟的海外市场，中国预制菜有着近一步发展空间

实际上，预制菜在国外市场已非常成熟，在美国、日本等国家已有较高接受度。相较于难以标准化的中餐，西餐在发展预制菜上拥有得天独厚的优势。因此，预制菜率先在美国兴起，并催生出美国行业巨头 SYSCO。

美国预制菜龙头企业SYSCO

二十世纪 70 年代，日本城市化进程加快，老龄化、少子化程度加深，户均人口日益减少等原因促进预制菜市场在日本走向成熟，诞生了神户物产这样的预制菜龙头企业。

日本预制菜龙头企业神户物产

复盘美日速冻调理食品发展历史，当前我国与美国 60-80 年代、日本 70-90 年代发展相似，从行业演进规律看，调理食品存在20 年高速发展黄金期。

3、餐饮上下游各类企业，加码布局预制菜赛道，但真正的领导品牌尚未出现

目前预制菜行业内主要参与者可以大致分为五种类型：

1）专业预制菜企业：如味知香、真滋味、好得睐、舌尖英雄等。

在擅长的渠道深耕了多年，品类较为丰富，对渠道诉求更为了解。在核心区域拥有较密集的经销商渠道网络，但品牌区域局限明显，B、C 渠道之间转型或兼顾难度较大。

2）上游农牧水产类企业：如圣农发展、春雪食品、正大食品等。

这类企业对于原材料的特性更为了解，自动化规模生产能力以及研发能力较强。

但终端消费需求的把控能力不强，以及其传统服务场景不是零售场景，品牌打造能力较弱。

3）传统速冻食品企业：三全、安井、惠发等。

在行业内拥有了一定品牌知名度。这类企业擅长打造标准品，多家生产基地具备规模化优势，渠道分销能力强。同时主营产品速冻食品对冷链物流要求也很高，因此其冷链物流能力也强于其他类型企业。但传统速冻食品与预制菜的渠道有所区别，且产品定制化能力不强，以标准品为主。

4）餐饮企业：海底捞、广州酒家、同庆楼、西贝贾国龙功夫菜等。

餐饮企业可以充分发挥线下门店品牌优势，产品上重点为自家招牌菜或者在家难做的硬菜，产品还原度较好。但餐饮企业布局预制菜需要中央厨房的前期投入，同时要配备成熟的供应链、研发团队，餐饮自建中央厨房属于重资产投资，再加上租金、人工等投入，需要较高的客单价，与之对应的预制菜单品售价较高。

5）零售企业：盒马鲜生、每日优鲜、美团买菜、永辉超市等。

生鲜商超等新零售平台布局预制菜通常选择 OEM 代工运营模式。零售型企业主要消费人群与预制菜 C 端消费者画像重合度高，其铺设的前置仓等也为预制菜打下了较好的物流基础，其劣势在于贴牌制作的品控把关难度较高。且销售渠道单一，限于自有平台。

目前行业主要龙头基本达到 10 亿规模，包括蒸烩煮、聪厨（新湘厨）、佳宴食品、厦门绿进、信良记等，但相比于 3136 亿市场空间而言，市场格局极为分散。

三、预制菜目前的消费现状？

1、预制菜品消费以22-40岁人群为主，主要集中在一二线城市

据美团研究院数据，当前预制菜消费年龄大多在 22-31 岁，占比超43%。31-40岁人群占比超过37%。

预制菜主要消费市场主要集中于一二线城市。数据显示，45.7%的预制菜消费者分布于一线城市，19.8%的消费者分布于二线城市，16.4%的消费者分布于三线城市。

2、传统做饭耗时长、自身厨艺不精，成为当代年轻人购买预制菜的原因

随着当前大多数年轻人的工作压力的不断增加，传统买菜+做饭需要 30 分钟-2小时以上不等，时间不够、厨艺不精，成为年轻人购买预制菜的主要原因。

3、疫情进一步推动预制菜的发展

2020年-2022年期间，疫情的反复出现，屯菜成为大部分人的日常选择。预制菜相对于传统方便食品，口感风味更加符合中国人饮食习惯，且存放时间也相对鲜果蔬菜时间较长，预制菜于是成为众多家庭日常屯菜的一种便捷的选择。

四、未来预制菜发展该何去何从？

趋势一：地域菜、特色菜优势将更加突出

中国菜系与美、日菜系的不同在于，中国菜多而复杂，仅菜系就有八大菜系之分，且融合各个地方特色做法层出不穷。参考餐饮行业目前的菜系细分化，常规家常菜难以满足日益增长的消费需求，具有地域特色、创新特色的口味好菜才是预制菜未来的主要研发方向。

趋势二：高品质与性价比，预制菜面临两极分化

预制菜以即食、半加工的形式出现在人们眼前，其主要优势为：比做饭更便捷、比堂食更便宜。待全国疫情真正结束，外卖、堂食又将恢复日常状态，将会进一步冲击预制菜市场。

作为工业化的标准产品，一来可以工业化生产的方式降低成本并让利消费，充分发挥其价格优势，但其竞争将更加激烈。二可在复杂菜、酒店菜等高品质方面发力，充分发挥家庭难以制作菜系的便捷化优势。

趋势三：C端消费崛起 ，谁先抢占认知，谁就拥有C端市场

C段市场中，预制菜目前普遍存在原料差、口味一般等负面看法。随着行业、政策的不断发展及大量资本的入局，预制菜未来必将走向规范化的大众接受道路。在发展之中，众多企业谁最终能扭转消费认知，快速把握消费心智，谁就能在这红海厮杀之中拥有一片蓝海之地。

总结：预制菜市场机会巨大，如何杀出重围？品牌打造、产品创新、渠道布局一个都不能少，只有企业综合实力达到，才有可能预制菜行业占领一席之地。